落語の世界に魅了され､落語家に弟子入りしたヤクザの虎児(長瀬智也)｡入門して2カ月経つも､一向に落語を覚えられない｡そんなある日､とある調査を依頼されて…｡

組長(笑福亭鶴瓶)から日向(宅間孝行)の披露宴でハプニングを起こすように命じられた虎児(長瀬智也)｡そこで､｢饅頭怖い｣を思い出した虎児がひらめいたのは…｡

毎月1つしか落語を覚えられない虎児(長瀬智也)は､どん兵衛(西田敏行)の毎月の借金返済額を20万円に値上げするよう､組長(笑福亭鶴瓶)から命じられる｡

どん兵衛(西田敏行)から学生時代の組長(笑福亭鶴瓶)との思い出話を聞いた虎児(長瀬智也)は､組長が落語研究会出身だったことを知り､ショックを受ける｡

どん兵衛(西田敏行)が仲人を務めた夫婦芸人｢上方まりもまるお｣の漫才に感動した虎児(長瀬智也)は､竜二(岡田准一)や淡島(荒川良々)に協力を仰ぐが…｡

虎児(長瀬智也)は､カード破産寸前の白石(薬師丸ひろ子)の身辺調査を舎弟の銀次郎(塚本高史)に任せることを組長(笑福亭鶴瓶)に提案する｡しかし銀次郎は…｡

落語芸能協会･新会長の小しん(小日向文世)が審査委員長を務める｢素人お笑いスカウトキャラバン｣が開催｡実は小しんと竜二(岡田准一)にはある因縁があり…｡

銀次郎(塚本高史)は､流星会と対立する神保組の弱みを握りゆすろうとするが､神保組に捕らわれてしまう｡寄席で出番直前の虎児(長瀬智也)に､その知らせが入り…｡

ウルフ商会に追われている田辺(北村一輝)を谷中家にかくまった虎児(長瀬智也)｡そんなある日､竜二(岡田准一)の店｢ドラゴンソーダ｣がウルフ商会に荒らされる｡

新宿流星会は､いよいよ存続が危うくなり､ウルフ商会から､傘下に入るよう詰め寄られていた｡一方､竜二(岡田准一)は落語への情熱を復活させ､実家に戻る決意をする｡

虎児(長瀬智也)が逮捕され､どん兵衛(西田敏行)は責任を取り落語芸能協会を脱会｡出所した虎児が寄席をのぞくと｢小虎｣として高座に上がるどん兵衛の姿があった｡