Nemanja od naroda traži - i dobija - pristanak za početak borbe za spas i slobodu svih porobljenih srpskih zemalja.

Na povratku u Rašku, Nemanja i Ana sa decom - Stefanom, Vukanom i Rastkom, posete brata Miroslava. Do Nemanje stiže vest da je Manojlo Komnin umro i da se u Carigradu razvila bespoštedna borba za vlast.

Izaslanik nemačkog cara Fridiriha Barbarose traži od Nemanje pomoć. Vukan se oženio i počeo da vlada Zetom. Nemanja od Rastka očekuje da se priprema za vladarski položaj, ali Rastka interesuje samo vera. Ana misli da je vreme i da se Raška uda.

Nemanja je u velikoj žalosti zbog Rastkovog zamonašenja. Međutim, ne može dugo da tuguje. Na teritoriju Srbije ušla je vojska ugarskog kralja Bele Trećeg. Stefan traži zaštitu od Vizantije, od svog budućeg tasta Aleksija.

Stefan pokušava da ubedi Vukana da se ništa nije promenilo između njih dvojice, ali Vukan smatra da ništa više ne može da bude kao pre. Raška saopštiava Stefanu da je odlučila da napusti dvor.

Papa Inoćentije Treći razmatra da li da sklapa savez sa Vukanom. Stefan je ljut na Evdokiju.

Ranjeni Stefan se sa najbližom pratnjom krije po šumama u dolini reke Ibar. Prosigoja i Rašku, čija je kolona napadnuta od strane razbojnika, u ibarskoj klisuri pronalaze bogumili.

Stefan i Raška odlaze u Bugarsku da traže pomoć od kralja Kalojovana. Stefan dobija savet od Kalojovana da ode u Bosnu kod Kulina kod kojeg je papski izaslanik, Kazamaris, koji proverava da li se Kulin zaista okrenuo katoličanstvu.

Na dvoru kod Kulina i dalje strepe da li će ih Mleci kazniti zbog bogumilstva, bez obzira na to što se sada izjašnjavaju kao katolici. Kulin predlaže Stefanu da se oženi mletačkom plemkinjom Anom Dandolo i tako znatno popravi svoju poziciju.

Stefan proglašava Bogdana upraviteljem dvora. Raška pati jer ne sme da obelodani svoju ljubavnu vezu sa Stefanom.

Srpski dvor dočekuje novu vladarku. Sava kreće na put uz malobrojnu pratnju i sa moštima svoga oca.

Vojvoda Strez se priključuje savezu Bugara i Latina. Stefan očekuje drugo dete sa Anom Dandolo.

Sava pregovara sa ugarskim kraljem Andrijom. Stefan traži da se Sava vrati i dobije pristanak za samostalnost srpske crkve od Nikejskog patrijarha.